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      中國平安千億回購

      2018-10-30 報道

        經濟觀察網 記者 鄒晨輝 10月29日,中國平安保險(集團)股份有限公司(601318.SZ、下稱“中國平安”)發布公告稱,公司于當日通過董事會議案《關于審議回購公司股份及相關授權的方案》,將根據資本市場、本公司股價的波動和變化,酌情及適時回購公開發行的境內、境外股份,回購總額不超過本公司發行總股本的10%。

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        截至10月29日收盤,中國平安A股股價收報62元/股,總市值1.13萬億元。假如按最高回購總額10%上限計算,這意味著未來將有約1100億元的回購資金注入二級市場。


        據經濟觀察網記者梳理,中國平安此次擬千億回購公司股份背后,受近期A股回購新規影響,多家上市公司紛紛再度發起回購。


        10月26日,第十三屆全國人大常委會第六次會議審議通過的公司法修正案從增加股份回購情形、完善決策程序、延長回購股份持有期限、補充回購規范要求四個方面對上市公司股份回購制度進行修訂。


        華創策略王君團隊分析,上述新規體現了政策層面對上市公司股份回購的鼓勵支持,長期來看對于A股上市公司進行有效的市值管理和股權激勵起到積極作用。

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        10月29日,樂普(北京)醫療器械股份有限公司(300003.SZ、下稱“樂普醫療”)發布公告稱,公司收到實際控制人蒲忠杰提交的《關于提議以集中競價交易方式回購公司部分股份的函》。


        公告稱,基于目前二級市場股價已嚴重偏離公司價值,未能正確反映公司實際經營和研發的成果,特別是未能反映公司若干創新產品將對公司未來業績的重大貢獻。


        根據《全國人民代表大會常務委員會關于修改<中華人民共和國公司法>決定》的有關規定,為切實保護全體股東、尤其是中小股東的合法權益,推動公司股票價值理性回歸,提振市場信心。


        公司實際控制人蒲忠杰提議:公司擬通過二級市場以集中競價方式回購部分社會公眾股,回購價格不高于35元/股,回購總金額不低于3億元、不超過5億元;回購期限自新修訂《公司法》規定的董事會或股東大會審議通過回購方案之日起6個月內;回購的股份將用于可轉債換股或維護公司價值及股東權益所必需的國家政策法規允許的其他用途。


        同樣是在10月29日,亞士創能科技(上海)股份有限公司(603378.SH、下稱“亞士創能”)發布公告稱,收到公司實際控制人李金鐘《關于回購股份的提議》,為促進公司可持續發展,提升公司管理層和員工的動力、能力、創造力,提升公眾投資者對公司的成長信心,使公司投資價值得到合理回歸,并綜合公司財務狀況和發展戰略,提議:1、由公司通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式回購部分社會公眾股。2、回購股價不超過15.0元/股,回購總金額不低于3,000萬元,且不超過6,000萬元,具體回購價格、金額、期限由公司董事會根據相關規定研究確定。3、回購股份用于公司員工股權激勵、員工持股計劃,或減少注冊資本及國家政策法規允許范圍內的其他用途。


        美年大健康產業控股股份有限公司(002044.SZ、下稱“美年健康”)也于10月29日發布公告稱,公司擬以自有資金通過二級市場以集中競價方式回購部分社會公眾股份,本次回購的資金總額不低于人民幣30,000萬元且不超過人民幣50,000萬元,回購價格不超過人民幣17元/股,回購期限為自公司股東大會審議通過回購方案之日起6個月內。


        此外,經濟觀察網記者根據Wind數據梳理,四川科倫藥業股份有限公司(002422.SZ、下稱“科倫藥業”) 、山東金晶科技股份有限公司(600586.SH、下稱“金晶科技”)、杭州海興電力科技股份有限公司(603556.SH、下稱“海興電力”)等多家公司也于10月29日發布了股份回購公告。


        華創策略王君團隊分析,從A股上市公司回購對市場整體的影響來看,回購大規模增加通常發生在市場低位或者連續下跌階段,短期對大盤整體的推動作用有限,存在一定的時滯;從回購對個股股價和財務的影響來看,發生大額主動式回購短期和長期都對股價有積極影響,且回購實施在短期內能明顯改善個股業績。


        上述華創策略王君團隊分析,新規支持下回購規模有望繼續擴大,并為市場長期估值底部構建提供內部條件。當前回購集中分布于制造業和消費行業的行業特征,以及低估值、績優股的風格特征將繼續維持,市值特征將逐漸向中大盤轉移。在“穩杠桿”的政策下,四季度國內外系統性風險進入到緩釋階段,“政策底”帶來的風險偏好回升觸發市場超跌反彈,有基本面支撐的主動式回購個股值得關注。

        平安方面表示,回購資金將包括自有資金及符合監管政策法規要求的資金。半年報顯示,公司上半年營業總收入5348.14億,營收增長率16.82%,經營性現金流1616億。最新披露的三季報顯示,平安實現歸屬于母公司股東的營運利潤856.37億元,同比增長19.5%;歸屬于母公司股東的凈利潤793.97億元,同比增長19.7%。


        在上個月舉行的開放日中,中國平安集團CFO姚波介紹,過去五年,平安的業績實現持續高速增長,歸母凈利潤的年復合增長率達33%,新業務價值年復合增長率達39%。


        10月份以來,已有超過140家上市公司發布了回購方案,但平安這只航母的回購方案一出,無異于向市場注入一股強心針,可謂1家頂100家。


        東北證券(6.410, 0.20, 3.22%)研究總監付立春表示,“回購制度是上市公司維護市場價格和市值穩定的非常重要的手段之一,目前來看不少上市公司發布了回購公告,至少說明公司的股價確實低于這些股東自己認為的水平。”


        一般而言,回購是上市公司對自身的整體經營實力和未來的發展擁有信心的表現。平安高管多次在股東大會上表示,平安的股價一直被市場所低估。此次開啟回購,想必也是希望用真金白銀說話,提振投資者的信心。


        興業研究發布研報表示,截至2018年中報,全部A股現金及等價物總額達26.15萬億。假設現金持有占比超過8%的公司將超出部分用于回購,共有2212家上市公司可進行回購,總金額達3.49萬億。若現金占比高的公司進行回購,3.49萬億的回購金額對于46萬億總市值的A股提振效應明顯。


        已有3家金融機構發布回購預案


        10月26日《公司法》修改決定公布后,首先響應的金融機構是券商。當日晚間,東吳證券(6.690, 0.25, 3.88%)便發布回購公告,擬未來六個月以不低于2億元不超過3億元回購股份,回購價格不超過6.8元。


        東吳證券在公告中表示,基于對公司未來持續穩定發展的信心和對公司價值的認可,結合公司經營情況及財務狀況等因素,公司擬以自有資金回購公司股份,以推進公司股價與內在價值相匹配。


        東吳證券并不是第一家公布回購計劃的券商。10月17日晚間,方正證券(5.440, 0.15, 2.84%)(維權)發布公告稱,擬采用集中競價交易方式或中國證監會認可的其他方式,以自有資金回購公司A股股份,資金總額不超過人民幣1億元,預計回購價格不超過6元/股。


        方正證券稱,回購股份將依法注銷,或作為公司員工持股計劃的股票來源或以法律法規及中國證監會允許的其他方式處置。目前,該回購預案已通過董事會審議,尚需提交股東大會審議通過。


        今年以來中國平安表現堅挺


        今日市場以茅臺為首的白馬股普遍下跌,保險股更是遍地哀鴻。中國平安A股下跌5.40%,收于62元,港股下跌2.22%,收于72.75港元。


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